采購邀請書

尊敬的供應商：

******有限公司擬“價值管理培訓課程”采購項目進行采購，誠邀符合要求的供應商響應。相關說明如下：

一、采購需求一覽表

【采購需求】

1.項目背景：隨著“長航轉型2.0”戰略進一步深化，積極推動公司北極星戰略轉型8號項目“以產品為原點的壽險價值管理體系項目”，提升全司價值管理能力。擬通過定制化培訓課程，將價值管理全面融入財精條線業務流程，實現價值管理全面貫穿與賦能。

2.授課時間：2025年6月28日。

3.培訓對象：壽險公司總公司財務部室高級經理及以上、總公司精算部室高級經理及以上、分公司財務分管總及財務經理，約100人。

4.授課形式：上海，線下面授。

5.供應商數量：1家。

6.課程要求：

本次項目主要為“以產品為原點的價值管理體系”的定制化專項培訓課程，從強化新準則下的價值管理體系認知、構建產品資負等多維度專項技能、新準則落地銜接等多維度出發，開展定制化專項培訓。

7.項目團隊要求

供應商根據項目需求，明確項目團隊成員，保證項目投入人員充足穩定。項目團隊成員應具備以下要求：

（1）講師團隊整體要求（4人及以上）：

l? 講師團隊至少包含4人及以上。

l? 講師團隊需同時包含財務專家和精算專家，其中，專家必須具備新準則（IFRS 17）、精算管理、資產負債管理等經驗。

l? 講師團隊保險行業平均服務經驗需超過10年。

l? 講師團隊需要有北美精算師、中國精算師、會計師證書等資格證書。

（2）核心專家講師資質要求（至少2人）：

l? 核心專家講師至少包含2人。

l? 具備10年以上服務保險行業經驗，熟悉保險行業財精整體情況，具備保險行業服務經驗優先。

l? 具備保險行業精算工作經驗優先。

（3）外部專家支持：

l? 具備各領域專家池和海外專家團隊（如熟悉全球保險業市場情況），為培訓提供全方位支持。

（4）增值服務：

l? 提供培訓相關的增值服務，如培訓后提供1對1輔導、GAI應用領域報告等。

二、響應供應商資質要求

（一）為合法注冊的法人，并具有獨立承擔民事責任能力。

（二）公司交易前三年內，未列入嚴重違法失信企業名單。

（三）與公司交易前三年內，未列入經營異常名錄。

三、響應文件要求

（一）響應截止時間

2025年6月24日，下午17點前。逾期不予受理。

（二）響應文件編制要求

嚴格按照我司提供報價文件模板編制，不得修改模板。

1.報價文件：需反饋報價文件，報價須需包括但不限于差旅、住宿、勞務等一切稅費。

2.技術文件：（1）提供模塊框架課件電子版（初稿）；（2）提供線上課程合作案例等。

3.商務文件：須附公司營業執照復印件。

以上響應文件加蓋公章后上傳電子化管理平臺。

應征人需在截止時間內，登錄平臺確認參加本次項目、下載采購文件，并按照采購文件要求上傳電子應征文件。

Ⅰ：太保壽險采購電子化管理平臺”網址：******/。

Ⅱ：注冊流程請參考平臺首頁《電子化采購平臺供應商操作手冊》。

如有問題請撥打在線客服：******。

采購聯系人：李老師，******。

需求聯系人：葉老師，******。

四、評審說明

（一）評審時間

收到評審文件三個工作日內。

（二）評審地點

上海市黃浦區壽寧路71號。

（三）評審方法

綜合評審法。

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附件：

1.報價文件模板

2.評審表

3.合同模版

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2025年6月21日